ディセンダント＝“子孫”。そのタイトル通り、“もしディズニー・キャラクターに子孫がいて、10代だったら・・・？” という奇想天外なストーリーのディズニー・チャンネル オリジナル青春ミュージカル！

社会主義政権下のポーランド。産婦人科医として患者の悩みに接してきた1人の女性が、当時はタブーとされていた愛と性の指南書の出版のため闘う姿を描く。

187センチの高身長に悩み、目立たないようにいつも背筋を丸めているジョディ。交換留学生に恋したことをきっかけにコンプレックスを克服する決意をしたけど...。

地方の町フォークス。高校卒業が近いベラはヴァンパイアの恋人エドワードから求婚されるが、自分に好意を抱く人狼ジェイコブを思って悩む。同じ頃、フォークスと同じ州のシアトル。人間からヴァンパイアに生まれ変わって間もない集団“ニューボーン”が人々を襲撃。ひとりは昔エドワードに恋人を殺され、復讐をたくらむ女性ヴァンパイアのヴィクトリア。エドワードらヴァンパイア一家は宿敵のジェイコブら人狼たちと組んで戦うこととなる。