En una petita població de Mississipí, el policia Sam Wood descobreix el cadàver d'un industrial. Poc després, a l'estació deté un home negre que, després de ser interrogat pel cap de la policia local, Billl Gillespie, resulta ser un inspector de la policia de Filadèlfia anomenat Virgil Tibbs. Tots dos policies decideixen col·laborar per investigar l'assassinat.

Anys cinquanta. Una acomodada i modèlica mestressa de casa de Connecticut porta una vida aparentment equilibrada, satisfactòria i programada segons els cànons de la família burgesa americana. No obstant això, de manera inesperada, ha d'enfrontar-se a una gravíssima crisi matrimonial.

Un actor limitat a personatges estereotipats a causa de la seva raça, somia arribar a ser un intèrpret respectat i valorat. La pel·lícula satiritza la situació dels actors negres a Hollywood.