Kesällä 1944 kaukopartiosotilas Jaakko Tulivaara palaa perheensä ja tyttöystävänsä Annan luo hermolomalle Neuvostoliiton rajan ja sotatoimialueen tuntumassa sijaitsevaan kainuulaiseen kotikyläänsä, jota kersantti Tolvasen johtama sotilasosasto suojelee partisaaneilta.