Айша току-що е завършила училище. Мечтата й е да стане учителка. Живее заедно с майка си и по-малкия си брат в малко селце. Един ден получава писмо, че е одобрена да преподава в отдалечено село в Северен Тимор. Когато пристига местните я бъркат с монахинята, която очакват. Тегобите на Айша тепърва предстоят - в селото няма електричество, мобилните апарати нямат обхват, жегата е непоносима, а водата - кът. Но се появява Педро, който ще осмисли тежките моменти.

Брийзи е хипи тийнейджърка с голямо сърце. Тя се качва в колата на мъж, който просто иска да преспи с нея, но после успява да се измъкне. Избягва и се скрива на усамотено място, където се издига домът на разведен мъж на средна възраст - Франк Хармън. Без особено желание Франк прибира Брийзи да живее при него, но неочаквано се влюбва в нея.

Филмът разказва историята как едно скромно семейство успява да създаде двама от най-популярните музиканти в Бразилия. Детството, изпълнено с лишения, преместването в големия град, първите контакти с художествения свят, трагедията, новото начало, надеждата, разочарованието, романите, успехите.

Доминик и Юджийн са близнаци. Пострадал по време на инцидент през детството си Доминик е по-бавен от брат си и все още страда от някои травми. Двамата живеят заедно и Доминик работи неуморно като боклукчия само, за да може да помогне на Юджийн да събере нужните пари и да се запише в медицинския колеж. Взаимоотношенията им обаче се изострят когато Юджийн трябва да избира между предаността към брат или нуждата да го остави и да се фокусира изцяло върху обучението си. Ситуацията се усложнява още повече когато в техните отношения се намесват колегата на Доминик и новата приятелка на Юджийн.