Април 1910 г. В пустинния пейзаж на бразилския сертон Тоньо е тласкан от баща си да отмъсти за смъртта на своя по-голям брат, жертва на родова вражда между две фамилии, не можещи да си поделят земя. Ако изпълни заръката Тоньо знае, че ще бъде преследван от фамилията, както повелява кодът на отмъщението и няма да оживее. Ужасен от перспектива да умре и подстрекаван от по-малкия си брат, Тоньо започва да си задава въпроси за логиката на насилието и традицията. И когато двама артисти от малък пътуващ цирк пресичат неговия път, той преживява голямо приключение...

Филмът е по действителен случай. Базиран на живота на Олга Бенарио. Родена в Германия, в последствие съпруга на бразилския опозиционен лидер Луис Карлос Престес. По време на диктатурата на президента Гетулио Варгас 1930-1945г. тя е арестувана и депортирана в Германия.

Индия преди независимостта, фабрика за килими близо до Калкута. За Рави и Маша, които са принудени да работят още от деца, това е началото на трагична любовна история. Осъзнавайки, че парите определят дали ще си свободен или заробен, амбициозният и решителен Рави успява да се издигне от общ работник до плетач на килими, воден от една-единствена цел - да напусне фабриката. Но когато научава че управителят иска да продаде Маша на търговец на роби, той жертва всичките си спестявания, за да откупи свободата й. С тръгването си Маша обещава да го чака на всяко пълнолуние при най-големия храм на Шива в Калкута. Години по-късно младият мъж напуска фабриката на път към храма.