Vi følger Selma, en ung tjekkoslovakisk enlig mor, der er emigreret til Washington, USA. Langsomt er hun ved at blive blind, og selv om denne kendsgerning har en hård, sørgmodig virkning på os som tilskuere, synes Selma at være upåvirket. For at spare penge op til en operation, der skal forhindre sønnen, som har arvet hendes øjensygdom, i at lide samme skæbne som hende selv, arbejder hun som fabriksarbejder. Den sidste lidenskab, hun har tilbage i en verden, der er ved at syne væk fra hende, er musik og dans, så når virkeligheden synes for trist og grå og til tider decideret ond, flygter hun ind i en musical, der udspiller sig i hendes inderste hjerte.

Dagdrømmeren Walter Mitty arbejder som fotoredaktør på Life Magazine og er alt for genert til at invitere sine søde kollega Cheryl på en date. Hans rolige liv bliver pludselig vendt på hovedet, da nye ejere vil lukke bladet, og han i den forbindelse bliver sendt på en verdensomspændende rejse for at skaffe det helt rigtige forsidebillede til bladets sidste nummer. Nu bliver han kastet ud i et globalt eventyr, der langt overstiger hans mange dagdrømme. Begivenhederne få livsændrende betydning for Walter.