I 1914 må den engelske bondedreng Albert skille sig af med sin elskede hest, Joey, som han sælger til kavaleriet. Det stolte dyr skifter ejer mange gange under første verdenskrig, og såvel britiske officerer, tyske soldater og en fransk landmand knytter bånd til Joey. Samtidig melder Albert sig ind i hæren og gør et bravt, om end næsten umuligt forsøg på at finde sin hest igen. Steven Spielberg står bag dette storslåede krigsdrama, der er en filmatisering af Michael Morpurgos populære børnebog, der senere blev en kæmpe succes som teaterstykke på Broadway. En række kendte navne dukker op i løbet af filmen, blandt andet danske Nicolas Bro dukker op i en central rolle (hans historier fraoptagelserne er fantastiske)!
Forældreløs som 12-årig, forelsket som 16-årig og i krig som 24-årig. Den unge J.R.R. Tolkien er forlibt i ord - og i Edith. Han opfinder selv sprog og danner en hemmelig klub med sin medstuderende. Et broderskab, der drømmer om at ændre verden gennem kunst, musik og poesi. Men 1. verdenskrig truer fællesskabet og kærligheden.