Faula animada inspirada en les històries de Les mil i una nits. Se l’ha considerada una de les mil millors pel·lícules de la història del cinema i esdevé un autèntic clàssic de l’animació, deu anys abans i tot del naixement de Mickey Mouse.
Després del suïcidi de la seva mare, una jove americana (Liv Tyler) marxa d'estiueig a casa d'uns amics a la bella Toscana italiana. Allí despertarà l'amor i les primeres passions, i descobrirà nous sentiments en conviure al costat de la peculiar família que l'allotja. També es convertirà en el centre d'atenció d'aquesta família, entaulant una amistat especial amb un autor moribund (Jeremy Irons), alhora que la jove començarà a pensar que potser pugui conèixer la identitat del seu veritable pare, un secret gelosament guardat pel seu mare.
Joe és un jugador de rugbi que pararà al cel, ja que algú comet l'error de creure que ha mort en un accident de trànsit. Quan l'error es descobreix, decideixen enviar-lo una altra vegada a la Terra, però el seu cos ja ha estat incinerat, per la qual cosa el seu esperit ha d'ocupar el d'un milionari assassinat.
La bella Gaby coneix un romàntic lladre de joies a la misteriosa Casbah.
Els protagonistes són diversos personatges les vides dels quals es creuen. Francesca (divuit anys) s'enamora d'en Carlo (trenta anys), però ell està a punt de casar-se amb la Giulia, una noia romàntica i idealista. L'Anna, la mare de la Giulia, de cinquanta anys i vint-i-nou de matrimoni a l'esquena, té por d'envellir i no es resigna al fet que la seva joventut s'hagi acabat per sempre.