Champion blir adoptert av bestemoren sin, Madame Zouza, en geskjeftig dame med klumpfot og jernvilje. Hun oppdager at Champion er lykkelig bare når han sykler. Hennes resept for varig lykke er derfor å la Champion trene knallhardt, og etter noen år er han klar for alle seriøse syklisters vågestykke: Tour de France. Med en stolt, fløyteblåsende bestemor som sekundant legger Champion ut på sitt livs tur. Han blir brutalt avbrutt av svartkledde, pistoltruende kidnappere. Snart er Champion på vei over sjøen, til storbyen Belleville. Der vil den franske mafiaen gjøre store penger på sykkeltalentet, men i kjølvannet følger Madame Zouza og hennes trofaste hund Bruno. I Belleville møter hun "Trillingene fra Belleville", tre revysangerinner fra fortiden som fortsatt vet å fengsle sitt publikum. Med Brunos følsomme nese som veiviser legger de fire gamle damene en plan som skal bringe Champion helskinnet hjem.

Et par gjenforenes flere år etter at de først møttes for første gang og ble forelsket, overbevist om at de en dag kom til å ende opp sammen.

Jack Frost svikter sin familie, den elleve år gamle sønnen Charlie og konen Gabby, til fordel for en karriere som musiker. Men da Jack dør, og Charlie og Gabby blir sittende igjen og sørge, skjer noe underlig. Etter et år med sorg, møter Charlie på en snømann som er mistenkelig lik sin pappa.