מכונת זמן שנבנתה בידי ממציא מטורף מחזירה נער אמריקאי ב-1985 שלושים שנה אחורה. הנער מבקר במקום הולדתו ופוגש בהוריו, ברגע הגורלי שבו הם עומדים להכיר. נוכחותו במקום משבשת את העניינים ומעמידה בספק את היוולדו ב"עתיד", מה שמוביל אותו למסע שמטרתו לגרום להוריו הצעירים להתאהב זה בזה.
בעיר הדיסטופית מטרופוליס חיים הפועלים בתת-תנאים בעוד האליטה חיה במרומים. בעקבות התאהבותו, מצטרף צעיר בן מעמד האדונים למרד של העבדים. ואז מופיעה למאהבתו, מריה, כפילה רעה – רובוטית שנבנתה על ידי מדען מטורף על מנת להתסיס ולהוביל את המורדים אל כלייתם.
כאשר מטאור קסום מתרסק בעיר ההרפתקאות, הוא נותן ליחידת החילוץ של הכלבלבים כוחות על, והופך אותם לכלבי על! עבור סקיי, החברה הקטנה ביותר בצוות, הכוחות החדשים הם התגשמות חלום. אך דברים לוקחים תפנית לא צפויה לרעה כאשר נבל העל המדינגר בורח מהכלא ומאחד כוחות יחד עם מדען משוגע על מנת לגנוב את הכוחות של הכלבלבים לעצמם. בעוד גורל העיר מוטל בספק, כלבלבי העל יהיו חייבם לעצור את הנבלים לפני שיהיה מאוחר מידי, וסקיי תצטרך ללמוד שגם הכלבלב הקטן ביותר יכול לעשות שינוי עצום.
ד"ר הנרי ג'ייקל (דאגרי סקוט, "עקרות בית נואשות"), הוא רופא מוערך שמעביר את לילותיו במחקר על פרח נדיר וקדוש מהאמזונס שהינו בעל השפעה חזקה, עד כדי כך שביכולתו לגרום לפיצול הנשמה, ונתינת חיים לצד האפל של האדם. הניסויים הכפייתיים במטרה לבודד את מאפייני הסם של הפרח, גורמים לסדרת רציחות ברוטאליות שמטילות אימה על העיר. ג'ייקל יודע שזה אינו צירוף מקרים. כשבלילות הוא אבוד, הוא מתעורר עם מזכרות מגואלות בדם, ובזיכרונות על הצרחות של קורבנותיו. הוא יודע שהצד האפל שלו הפך לעצמאי ואפילו נתן לעצמו שם: מר אדוארד הייד. רצונו להישפט, להודות על הכל, לקבל את הדין, ולהיגאל מייסוריו, כדי שלא יוכל להמשיך לפגוע, מביא אותו להיעזר בקלייר וויטסון(כריסטה ברידג'ס, "ארץ המתים"), עורכת דין רחמנית שנמשכת למטרות אבודות וחריגות. בנכונותה לייצג את ג'ייקל, יש לה מקרה משכנע של "חוסר איזון נפשי קיצוני". כשהוא מוחזק בבית חולים לחולי נפש, הוא מבין שאיבד שליטה, כשהייד מופיע בשתי חלקי הנשמה, וטובח ללא מעצור. הייד גם יודע שקלייר מחפשת להדחיק אותו. ומה שהייד לא אוהב, הוא הורג. ובזמן שג'ייקל נעול ומוגן, הייד חופשי.