סטודנט וחברתו מגיעים למכללה ללימוד רפואה ונעשים מעורבים בניסוימוזר אשר עוסק בהחיית רקמות מתות כאשר סטודנט חדש מגיע למכללה.

בקומה ה- 13 של בניין משרדים, מנסים דאגלס הול והאנון פולר להביא את טכנולוגיית המציאות המדומה לשיא, וליצור בתוך שבב מחשב את לוס אנג`לס של שנת 1937, אך אז מתחילים דברים מוזרים להתרחש. עם הרצחו של פולר, נקלע הול למערבולת של רצח ומירמה כשפרשיה מסובכת ומסוכנת של חיים כפולים המתנהלים בין עולמות מקבילים נחשפת. סקרנותו של הבלש מקביין והעניין שמגלה וויטני (חברו של הול), במותו של פולר, מובילות לתוצאות הרות גורל.

דמיאן הייל הוא איש עסקים מצליח, מיליארדר שרגיל לקבל את מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, ואיך שהוא רוצה. כשהוא מגלה שהוא גוסס, הודעה מסתורית מובילה אותו לחברה שמסוגלת לעשות את מה שהוא רק יכול לחלום עליו - להעביר את התודעה שלו לגוף חדש, צעיר ובריא. אבל דמיאן החדש והצעיר מבין מהר מאוד שמשהו לא כשורה. כשהוא מתחיל לתהות לגבי המקור של הגוף החדש שלו, הוא מגלה שלחברה המסתורית שסיפקה לו אותו יש כמה סודות, והיא מוכנה להרוג בשביל לשמור עליהם.

קבוצת מדענים מתאגדת ביחד כדי להציל את העולם מעבניות מוטנטיות שהורגות.