Hong Kong, 1962. Un home i una dona, ambdós casats, queden sovint, ja que les seves respectives parelles viatgen molt per qüestions de feina. Un dia han de fer front a uns fets extremadament dolorosos.

La freda i calculadora dona del propietari d'una plantació de cautxú a Malàisia assassina un home, suposadament en defensa pròpia. Però, de cop i volta, apareix una comprometedora carta el contingut de la qual tira a terra la versió dels fets de la protagonista.

A principis dels anys 70, l’americà Jack regenta un bordell a Singapur. Encara que la competència és enorme i de mètodes violents, ha aconseguit sobreviure gràcies al fet que la policia es deixa subornar. Però l’arribada d’un nou inspector que s’encarrega de revisar els llibres de comptes no farà més que aguditzar els seus greus problemes.