Gilbert Grape bor i en lille amerikansk flække, som hedder Endora. "At bo dér, er som at danse uden musik", siger Gilbert. Han føler, at livet passerer forbi, fordi han bliver nødt til at tage sig af sin retarderede bror. Men en dag kommer Becky, til Endora. Det får Gilbert på helt andre tanker!

I en lille sydstatsby er tre borgerretsaktivister blevet dræbt, men det er ikke nemt for FBI-agenterne Anderson og Ward at trænge til bunds i sagen, som Ku Klux Klan er indblandet i - for de sorte tør ikke, de hvide vil ikke.

Skyldig? Uskyldig? Det er ikke op til den dynamiske Chicago-advokat Martin Vail at afgøre. Hans opgave er forsvarerens - især hvis sagen bringer hans navn i overskrifterne og fremmer hans karriere. Da Vail hører at en fattig alterdreng anklages for mordet på den lokale ærkebiskop, snupper han sagen, ivrig efter at være i mediernes søgelys, men lidet vidende om at han dermed blotter en rotterede af korruption, sætter ham op mod en anklager som også er hans tidligere kæreste, samt sætter al hans dygtighed, dømmekraft - ja endog hans vilje til at vinde for enhver pris - på prøve.

Den indadvendte Jules og den erfarne Jim bliver bedste venner i mellemkrigstiden, hvor de begge forelsker sig i den overjordisk skønne Catherine. Jim lader galant Jules gifte sig med Catherine, men den lidenskabelige Catherine trives med usikkerheden og med flere tilbedere, så de tre indleder et trekantdrama, hvor generøsiteten bliver forudsætning for såvel venskab som kærlighed.

Med Frankrigs krig i Algeriet som bagtæppe udforsker franske kostskoleelever i 1960'erne konsekvenserne af deres spirende seksualitet.

Han starter som stripklub-ejer i 70'erne, men får for alvor succes, da han begynder at udgive pornobladet "Hustler". Men da "Hustler"s alt andet end stuerene porno falder moralens vogtere for brystet, bliver han sagsøgt og idømmes 25 års fængsel. Sammen med sin advokat Alan Isaacman tager han kampen for ytringsfriheden op i utallige retssager over hele USA. Samtidig følger vi Flynts forhold og senere ægteskab med stripperen Althea.

Terry Noonan vender tilbage til sit gamle kvarter i Hell's Kitchen efter at have været væk i ti år. Jackie, hans barndomsven, er dybt involveret i den irske mafia, der ledes af hans bror Frankie, og snart er Terry igen indblandet i den kriminalitet, som han ellers var flygtet fra.