リウマチを患いながらも絵画に喜びを感じる女性が、孤児院育ちの不器用な夫の深い愛に支えられ、やがてカナダでもっとも有名な画家となる……。実話をサリー・ホーキンスとイーサン・ホーク共演で映画化した感動作。

ウジンは18歳を境に、目覚めると年齢や性別や国籍を問わず、それまでとは全然違う外見に変化する奇妙な運命を背負うことに。一人の人物としてのルックスが定まらない彼は、インターネットを駆使して家具デザイナーとして働いていた。ある日、ウジンは家具店で働くイス（ハン・ヒョジュ）を見初め、毎日一見客のフリをしてその店に通い詰めるが……。

窮地に立たされロスまで来たジョン（カン･ジファン）。彼には同じ不法滞在者で、世話になっている友達チェン（パク･ジョンミン）がいた。ジョンはチェンと共に、ある日偶然、砂漠に埋められていた組織のボス（アン･ソクファン）を助ける。ボスは彼らに自身の下で働くよう勧める。夢も目的もなく生きていた彼らは、ボスの提案を快く受諾する。ボスのアジトであるジャズバーで歌うサラ（ユン･ジンソ）と出会ったジョンは一瞬で彼女に恋をしてしまう…。決して手を出してはいけない相手に恋してしまったジョンが迎える運命とは―