Soldaten Adrien får orlov, så han sætter kurs mod Paris for at se sin kæreste. Desværre bliver hun bortført for øjnene af ham af et par indianere, der tror, at hun kan føre dem til en enorm skat. Adrien optager straks forfølgelse, og det sender ham ud på et vildt eventyr, der bringer ham til både Rio og Amazonjunglen.

Brødrene Michael og Jannik ligner ikke hinanden. Hvor Michael har kontrol over tilværelse som professionel soldat, laller Jannick rundt og laver ikke det store. Men da Michael meldes savnet i Afghanistan, hjælper Jannick sin brors kone og børn. Imod alle ods vender Michael traumatiseret hjem fra krigen, og nu er forholdet mellem de to brødre ændret for altid.

Robert Hanssen arbejder for FBI og er godt på vej op af karriererstigen. Hanssen har også et bijob for KGB, som han sælger hemmelige dokumenter til i stor stil. Men ledelsen er mistænksom og sætter en ung agent til at holde øje med Hanssen.

I fremtiden er det ikke alle, som er, hvad de giver sig ud for at være! Året er 2079, og videnskabsmanden Spencer Oldham arbejder på højtryk for at udvikle et hemmeligt våben, der kan bruges i kampen mod de aliens, som er i færd med at invadere jorden. De fremmede kloner menneskelige væsener, som de derefter bruger som omvandrende, tidsindstillede bomber. Pludselig kommer Oldham selv under mistanke for at være spion for de fremmede, og selv hans egen kone, Maya, bliver i tvivl om hans sande identitet. Det er nu op til Oldham selv, at opklare komplottet mod ham, samtidig med at han nådesløst bliver jagtet af agenten Hathaway, der har til opgave at udslette klonerne.

En professor har opdaget en formel, der kan forvandle havvand til guld. Da han bliver myrdet, må U.N.C.L.E.-agenterne Napoleon Solo og Illya Kuryakin rejse kloden tynd for at opspore professorens fire døtre, der alle har hver sin del af formlen. Den skurkagtige organisation THRUSH er selvfølgelig også ude efter formlen, så Solo og Kuryakin må tage imod en del knubs fra THRUSHs barske karatemænd.