Maanviljelijä Taggart ja hänen poikansa Billy ovat peltotöissä aurinkoisena iltapäivänä, kun he yhtäkkiä tajuavat, että kaikki ei ole kohdallaan. Sydämenlyöntiä myöhemmin siivekäs hirviö tarraa Billyyn ja kiskoo kirkuvan pojan taivaalle. Isä jää voimattomana seuraamaan, kun riiviö karkaa horisonttiin saaliinsa kanssa.

Freelingin perhe yrittää toipua vuotta aiemmin sattuneesta Carol Annen sieppauksesta ja asuu Dianen äidin luona. Käy ilmi, että heidän entisen kotinsa alapuolella on luola, jonne uskonnollista kulttia johtanut pastori Kane vei seuraajansa kuolemaan. Kanen henki vaanii yhä Carol Annea, ja perhe joutuu turvautumaan meedio Tanginan ja tämän samaaniystävän Taylorin apuun.