Tohtori Henry Frankenstein haluaa rakentaa kuolleen miehen kehoa käyttäen oman kuvansa. Assistenttinsa Fritzin kanssa hän kaivaa vasta haudatun miehen ruumiin esiin ja varastaa sen. Havaittuaan, että kuolleen miehen pää ja aivot ovat pahoin vaurioituneet he päättävät varastaa aivot Tohtori Frankensteinin taannoiselta opettajalta Tohtori Waldmanilta. Fritz pudottaa kuitenkin lattialle lasipurkin, joka pitää sisällään ”hyvät aivot” ja päättää ottaa käyttöön ”huonot aivot”. Tohtori Frankensteinin ihmeellisen säteen avulla ruumis herätetään henkiin ukkosmyrskyn aikana ja Frankensteinin hirviö on syntynyt.
Raivokkaan ukkosmyrskyn jälkeen kuvataiteilija David Drayton huomaa järven yllä outoa sumua. David lähtee ostoksille pienen Billy-poikansa kanssa arvaamatta, että sakea usva levittäytyy pian koko seudun ylle. Pian kaupunki on maidonvalkean usvan peitossa ja David, Billy ja joukko asiakkaita joutuvat loukkuun supermarkettiin. Tämä sumurintama ei ole mikään tavallinen luonnonilmiö vaan se kätkee sisäänsä jotain nopealiikkeistä ja verenhimoista. Pakokauhun levitessä kauppaan ihmiset alkavat nopeasti jakautua leireihin. Kiihkouskovainen rouva Carmody julistaa maailmanlopun olevan lähellä ja kerää hysteerisessä ilmapiirissä nopeasti kannattajia. Jokaisen usvaa pakenevan on päätettävä itse, onko tullut aika selviytyä vai antautua kohtalolle.
Hirviöelokuvan klassikossa hämähäkki karkaa tiedemiehen laboratoriosta ja alkaa kasvaa yhä suuremmaksi.
Professori Szalinski on työskennellyt ullakollaan vuosikausia ihmeellisen koneen parissa. Hän luulee koneen voivan muuttaa esineet pienemmksi. Tähän eivät muut kuitenkaan usko. Muut pitävät professoria lievästi vinksahtaneena. Mutta eivätpä luulisi, jos näkisivät hänen lapsensa... Tällä hetkellä he juoksevat ulkona puutarhassa naapurin lasten kanssa. Tämä ei ehkä kuulosta kovin vaaralliselta, mutta tuollainen puutahra voi olla aika pelottava – jos ruoho on jäänyt leikkaamatta – ja jos olet vain sentin pituinen. Neljä lasta on vahingossa kutistunut professorin koneessa. Puutarha tuntuu heistä äkkiä jättiläismäiseltä viidakolta, jossa ruohonkorret ovat kuin puut, muurahaiset kuin hevoset ja mehiläiset lähinnä kuin kaksimoottoriset lentokoneet.
Draamaelokuvan tapahtumat sijoittuvat 1800-luvun Englantiin. Julia Robertsin esittämä Mary Reilly uskoo saavansa unelmien työpaikan, kun hän pääsee sisäköksi arvostettuun lääkäriperheeseen tohtori Jekyllin luo. Talon isännässä on kuitenkin kaksi puolta: hyvä ja paha.