París, primavera del 68. L'Isabelle i el seu germà Theo decideixen convidar en Matthew, un jove estudiant nord-americà, mentre els seus pares estan de vacances. Lliurats al seu lliure albir, experimenten mútuament amb les seves emocions i se*ualitat i desenvolupen una sèrie de jocs psicològics cada cop més absorbents.

Un professor de Nova York que es muda a una petita ciutat de Texas, és acomiadat per ser gai, però torna disfressat de dona per venjar-se.