Yksinäinen, miekkaa kantava vaeltaja, johon tutustuimme elokuvassa Yojimbo – onnensoturi, kuulee sattumalta muutamien nuorten sotureiden välisen kiihkeän keskustelun. He ovat kiihtyneitä lahjonnasta ja petturuudesta, jota tapahtuu heidän johtajansa poissa ollessa. He päättävät iskeä takaisin, mutta eivät ole varmoja miten. Niinpä tämä mies, joka hallitsee miekan jalon taidon paremmin kuin kukaan muu, päättää auttaa heitä.

Vuonna 1937 Japanin puolustusvoimat hyökkäävät Kiinan silloiseen pääkaupunkiin Nanjingiin ja syyllistyvät kiinalaisten joukkomurhaan yrittäessään sisällyttää alueen Japanin keisarikuntaan. John Rabe, saksalainen natsipuolueen jäsen, päätyy asumaan johtamaansa tehtaaseen, joka sijaitsee Nanjingin suoja-alueella. Aluksi hän yrittää pelastaa kiinalaisia työntekijöitään diplomaattisin keinoin, mutta huomaa sen olevan liian hidas keino sodan kurimuksessa. Pian hän joutuu tekemään radikaaleja päätöksiä suojellakseen sekä työntekijöitään, että tehtaan alueella piilossa olevia kiinalaisia sotilaitakin...

Aistien valtakunta: Isäntä ryhtyy kiellettyyn suhteeseen palvelustyttönsä kanssa 1930-luvun Japanissa. Skandaali ravistelee koko keisarikuntaa, mutta pari ei ole valmis luopumaan intohimostaan. Nykyään elokuvan kaunista kuvakerrontaa ylistetään, mutta ilmestyessään elokuva kiellettiin monissa maissa sen sisältämien seksikohtausten ja väkivallan vuoksi. Intohimon valtakunta: Nuori mies ja vanhempi nainen aloittavat suhteen salaa naisen aviomieheltä. Nuorukainen pyrkii vakuuttamaan naisen siitä, että heidän on murhattava mies oman onnensa turvaamiseksi.

Herra Miyagi saa tietää, että hänen vanha isänsä on kuolemaisillaan. Miyagi päättää matkustaa Okinawalle tavatakseen isänsä vielä kerran. Lahjakas mutta yhä kokematon karate-oppilas Daniel Larusso tekee opettajalleen seuraa matkalla. Eksoottinen Japani onkin todellinen elämys nuorelle amerikkalaiselle, joka antautuu romanssin pyörteisiin vaarallisin seurauksin.