Franz Joseph, el jove emperador d'Àustria, busca esposa. La seva mare, la dominant arxiduquessa Sophie, li tria una candidata a emperadriu: la princesa bàvara Helena. L'arxiduquessa fa els preparatius perquè els dos joves es coneguin i mare i fill viatgen a Baviera a demanar la mà d'Helena. Helena té una germana petita, Elisabeth, a qui anomenen Sissí, una noia senzilla i intel·ligent que captiva i enamora Franz Joseph. Malgrat l'oposició de l'arxiduquessa, Franz Joseph i Sissí lluiten pel seu amor i s'acaben casant.
Corre l'any 859 a. de C. i la dinastia Tang, altra vegada potent, ha entrat en decadència. El malestar s'estén per tot el país, i el corrupte govern ha d'enfrontar-se a tot arreu amb exèrcits rebels. El més poderós és el de la "Casa de les Dagues Voladores", que s'està fent cada vegada més fort gràcies a un nou i misteriós capdavanter. Dos capitans, Leo i Jin, reben l'ordre de capturar-lo i per a això elaboren un minuciós pla. El capità Jin fingeix ser un guerrer solitari anomenat Vent i treu de la presó a la revolucionària cega Mei, que el portarà fins a la caserna general de la Casa de les Dagues Voladores, però durant el viatge, Jin i Mei s'enamoren profondament.
Després de la solemne cerimònia de casament, Sissí s'ha d'acostumar al ritme de vida habitual d'una emperadriu. El seu caràcter decidit xoca amb l'autoritarisme de la seva sogra. El conflicte entre les dues dones s'agreuja amb el naixement d'una nena. Invocant la tradició, la sogra pretén que Sissí no cuidi personalment la seva filla.
La Sissí ha demostrat la seva habilitat per tractar tant els assumptes d'estat com les delicades relacions amb la seva sogra, l'arxiduquessa Sophie. Aprofitant un viatge que fa la Sissí a Hongria amb el comte Andrassy per calmar una insubordinació de la noblesa, l'arxiduquessa escampa el rumor que tots dos tenen un idil·li. Quan es retroben la Sissí i en Franz Joseph, resulta que ella té una malaltia pulmonar i necessita tractar-la a Grècia.
Cao Cao, primer ministre de l'emperador Han, empeny aquest a atacar el Regne de Wu i el Regne de Shu. Cao Cao desitja apoderar-se del tron una vegada unificat l'imperi. Els dos regnes dirigits respectivament per Liu Bei i Sun Quan s'uneixen per la mediació de Zhuge Liang per defensar-se contra l'amenaça representada per Cao Cao. Aquest últim porta el seu atac a l'hivern de l'any 208 sobre el Yangzi Jiang. Els dos exèrcits s'enfronten en la Batalla del Penya-Segat vermell.
Xina, segle X, durant la dinastia Tang. El palau imperial s'omple de flors daurades per celebrar el Festival Chong Yang. El retorn inesperat de l'emperador i del príncep per celebrar la festa en família resulta sospitós, ja que la relació amb l'emperadriu és molt freda a causa d'una relació il·lícita d'ella amb Wan, el seu fillastre.
La comtessa Irma viatja fins a una vila de Grècia per a convertir-se en una de les dames de confiança al servei de l'emperadriu Sisi. Allunyada de les estrictes normes de la cort austríaca, Sisi viu en plena llibertat marcant les seves pròpies regles, a les quals l'Irma haurà d'acostumar-se.