Byen er under udgangsforbud, og en aften da politiet patruljerer i gaderne, hører de uroligheder ved Algiers Motel, så de skyder mod bygningen. Sikkerhedsvagten Melvin Dismukes arbejdede på hotellet under skyderiet, hvor tre unge afroamerikanske mænd blev myrdet. Senere da Dismukes skal afhøres af politiet, bliver han beskyldt for den kriminelle gerning.

Scenen er The Glass Tower, en 138 etager høj skyskraber midt i San Francisco, der netop skal til at indvies. Alt hvad der kan kravle og gå af high society er indbudt for at hjælpe med til at hylde denne enestående konstruktion. Så går noget galt. En gnist et sted i et lagerrum udvikler sig til en aggressiv brand, der begynder at rase flere etager under indvielsesfestlighederne. Snart står flammerne ud af den imponerende bygning, og de fine gæster må konstatere, at de er fanget i toppen af bygningen - uden nogen chance for at komme væk.

Vi følger en familie, der har isoleret sig dybt inde i en skov, fordi en overnaturlig trussel terroriserer verden. Men en dag bliver deres stille tilværelse forstyrret, da en desperat familie søger tilflugt hos dem.

Velkommen til Bates High School. Dagens lektion: Vær gode venner med Rachel Lang, for denne udstødte teenager har et heftigt temperament, der ikke kan kontrolleres! Rachel er gymnasiets nørd, som med et befinder sig midt i en ondsindet spøg udtænkt af flok lidt for smarte sportsidioter, og det bliver pludselig dødens farligt. Da politiet henter en af drengene ind til afhøring, mener hans holdkammerater, det er Rachel, der har sladret, og en lumsk plan om at ydmyge hende offentligt begynder at tage form. Men at komme på tværs af Rachel er værre end at lege med ilden, for når hendes temperament kommer i kog, udløses en sand krudttønde af raseri og giver hende adgang til overnaturlige kræfter, som kan forvandle en munter gymnasiefest til et vanvittigt inferno.

Sam Reed kan rejse tilbage i tiden og lever af at hjælpe politiet med at identificere mordere. Problemet er, at hvis han ændrer noget – ved et uheld eller med vilje – så vil "Butterfly-effekten" ændre historien. Når han vender tilbage til nutiden, er det hele ofte fuldstændig anderledes, uden at han har nogen klar erindring om, hvad der er sket i hans nye livshistorie. Han løber ind i problemer og ender med at ændre sin egen livshistorie, da han "bryder reglerne" ved at forsøge at hjælpe sin myrdede kærestes søster med at finde ud af, hvem morderen var. Hvert eneste forsøg på at ordne de problemer, der opstår, skaber bare endnu større problemer, og hver eneste tidsrejse laver bare mere rod i hans hukommelse og gør kun tingene værre. Når han at løse gåden, inden han mister forstanden?

Det lille fiskersamfund blev grundlagt på en dyster hemmelighed og nu, præcis 100 år efter, tager fortiden sin grusomme hævn. En tung mystisk tåge bevæger sig ind over byen og der finder flere grusomme dødsfald sted. Rygter om hemmeligheder ligeså gamle som byen selv, begynder at sprede sig. Befolkningen i Antonio Bay forstår efterhånden at de er ofre for en hævnaktion fra sømænd som for længst er døde - sømænd som blev dræbt af byens grundlæggere.