סיפורו האמיתי של צעיר ממשפחה מבוססת, שיום אחד נפטר מכל רכושו, ניתק קשר מכל מכריו, ויצא בטרמפים למסע ארוך ומסוכן ברחבי אמריקה.
היישר מהאגדות מגיעים הנער אלאדין והקוף שלו אבו, שנחלצים לעזרתה של הנסיכה יסמין שנלכדת בידי המכשף האכזר ג'אפר. כשהוא מקבל לידיו מנורה מאובקת חייו של אלאדין משתנים, כי ממנה פורץ לחופשי השד ג'יני שהיה כלוא בה אלפי שנים. השד המקסים והחצוף מעניק לנער שלוש משאלות ומכאן מתחיל מסע קסום ומשעשע.
כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.
שלוש חיות מחמד, צ'אנס ("הזדמנות"), כלב צעיר שאינו מכיר את העולם; שאדו ("צל"), כלב זקן וחכם, וסאסי ("חוצפנית"), חתולה שחצנית, ניטשות כשמשפחתן הולכת לחופשה. בעודם אינם בטוחים במה שקרה, החיות יוצאות למסע כדי למצוא את משפחתם. המסע לרוחב אמריקה הינו מאוד מסוכן, והחיות מסתכנות בכך שלעולם לא יראו את האדונים שלהם שוב. קבוצת חיות המחמד מטיילת דרך הרים מיוערים, ואזורים כפריים נרחבים, בעוד משפחתם מחפשת אותם באותם האזורים.
בלונדון של שנות השלושים – 24 שנים לאחר התרחשויות הסרט המקורי. מייקל בנקס עובד בבנק בו עבד אביו, ועדיין מתגורר בבית ילדותו יחד עם שלושת ילדיו: אנאבל, ג'ורג'י וג'ון ועוזרת הבית שלהם אלן. מרי פופינס חוזרת לעזור לדור הבא של משפחת בנקס למצוא אושר וקסם לאחר שחוו אובדן. האומנת המסתורית מצטרפת לחברה ג'ק, מדליק פנסי רחוב אופטימי, אשר עוזר לה להחזיר אור וחיים לרחובות לונדון.