ריקו, רג ונאנאצ'י ממשיכים בדרכם אל מעמקי התהום כדי להמשיך בהרפתקתם. יעדם הבא הוא מקום הנקרא "חזית אידו", מבצר שמכיל את הדרך היחידה אל השכבה השישית והצלילה האחרונה, והמקום בו מיטי ונאנאצ'י עברו זוועות. בידיעה מלאה ששליט המקום, בונדורדו, לא יתן להם לעבור בקלות, החבורה מגיעה מוכנה לעימות. אך מעבר לכך שמסתבר שמכשול גדול אפילו יותר מבונדורדו עומד בדרכם אל השכבה השישית, החבורה פוגשת בנוסף את בתו של בונדורדו, נערה אנרגטית וחברותית בשם פרושקה, שלא ברור מה מטרותיה.
בממלכתו של המלך ארתור חיה לה קיילי הצעירה, החולמת להיות אבירה כמו הגברים האמיצים בממלכה. כאשר חרבו המכושפת של המלך ארתור נגנבת, יוצאת קיילי למסע מסוכן כדי להוכיח את אבירותה ולהציל את הממלכה. בדרכה היא פוגשת ונעזרת בגארט העיוור ובמרלין הקוסם, המסייעים לה לגבור על כל המכשולים ולהציל את ארמון קמלוט ואת בני עמה.
אחרי לא פחות מ- 75 פסטיבלים בינלאומיים, 11 פרסים לסרט הטוב ביותר מטעם שופטים ועשרה פרסים לסרט הטוב ביותר מטעם הקהל, מגיע הלהיט של השנה החולפת לישראל. בניו-יורק טיימס תארו אותו כ"סרט מכשף", בווילג' ווייס - "מעורר השראה" ובהוליווד רפורטר כתבו עליו שהוא "מחמם את הלב". סרט הביכורים של תומאס גוסטפסון הוא תענוג מהרגע הראשון עד לשנייה האחרונה. סרט מוסיקלי סוחף ומרגש המתאר את תחושותיו של טימות'י, נער הומו צעיר בתיכון סטרייטי להחריד. במהלך חזרות להצגה "חלום ליל קיץ" טימות'י מגלה בין מילות המחזה מרשם לשיקוי אהבה. העניינים מתחילים להסתבך כאשר הוא משתמש בשיקוי על הבנים בתיכון.