Segle XV, Xina. Dos mercenaris, un d'anglès i un altre d'espanyol arriben a la Xina buscant el secret de la pólvora. Pel camí tenen una trobada amb una criatura espantosa; quan arribin s'adonaran que la Gran Muralla no s'ha construït per defensar-se dels mongols, sinó quelcom molt més perillós i sinistre: la criatura que els va atacar no està sola.