In de buurt van Gibraltar besluiten twee jongens om de wereld van de drugssmokkel tussen Europa en Afrika te betreden. Hun paden zullen kruisen met die van twee agenten die al jaren tegen de drugshandel strijden.

Een arme visserman neemt een aanlokkelijk aanbod aan om Chinese immigranten te smokkelen. Al snel moet hij ontdekken dat deze illegale praktijken alleen maar dramatische gevolgen kunnen hebben, maar dan is er voor hem al geen weg meer terug.

Een duiker redt het leven van zijn beste vriend, maar hij verliest daarbij zijn arm. Later, omdat hij geen werk kan vinden vanwege zijn ontbrekende arm, wordt hij gedwongen te gaan werken voor een crimineel die op zoek is naar verloren schatten. Ondertussen krijgt zijn vriend, die sindsdien politieagent is geworden, de opdracht om de operatie van de oplichter te vernietigen en zijn bende te arresteren, inclusief de man die zijn leven heeft gered.

Duraisingam vervolgt de verhaallijn waar Singam eindigde en is undercover gegaan na een ontmoeting met de minister van Binnenlandse Zaken en werkt als NCC-officier op een school in Thoothukudi. De enige mensen die van deze operatie op de hoogte zijn, zijn de eerste minister en de minister van Binnenlandse Zaken, afgezien van hemzelf.

Wanneer de Hamburgse scheepsmaat Klaus Brandt op een avond in de haven een dief betrapt, is zijn ondergang voorbestemd. Want de dief blijkt een jonge, aantrekkelijke vrouw te zijn en de verder oprechte matroos laat haar wegglippen. Jenny is de ster van een plaatselijk café, met een nevenactiviteit in de smokkel.

Verslaggever Frank leidt het kantoor in Rome van een Amerikaanse krant. Terwijl hij onderzoek doet naar een mysterieuze reeks moorden, komt hij een organisatie tegen die plutonium dat geschikt is voor atoombommen naar een derde wereld land smokkelt.