De Peanuts gaan naar een nieuwe school en daar zijn ze best zenuwachtig voor, dus begint Lucy haar eigen school. Al snel ontdekt ze dat lesgeven lastiger is dan gedacht, en dat verandering ook goed kan zijn.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog viert een groep weesmeisjes in een Italiaanse kostschool Kerstmis.
Nadat hij door de Grote Poochini als openingsact is afgewezen, neemt Mysto de Tovenaar wraak door zijn volgende operavoorstelling te dirigeren.
Korte film: Een portret van een onafhankelijke filmmaker en de moeite die hij zal doen om zijn celluloid droom waar te maken.
Elena en Arturo vormen een gelukkig, probleemloos stel, tot een van hun vrienden Elena vertelt dat Arturo er genoeg van heeft. Hij houdt niet meer van haar, maar heeft de moed niet om de relatie te verbreken ...