Baby Jane va ser una nena estrella en la seva joventut, anys després la seva carrera fracassa mentre la seva germana Blanche triomfa com a actriu. A present les dues germanes, ja d'avançada edat, viuen juntes. Blanche, que està paralítica per un estrany accident que va passar en el passat, viu pràcticament segrestada i maltractada per Jane, que pateix grans trastorns psicològics.

Pauline és una adolescent de quinze anys que passa un estiu a la costa atlàntica francesa amb la seva cosina Marion. Marion es troba allà amb Pierre, un antic amic que se sent atret per ella. Tot i això, Marion prefereix l'aventurer Henri, encara que sap que la seva relació amb ell serà efímera. Mentrestant, Pauline també inicia un romanç.

Biografia de James Wilson, entre 1930 i 1960. Graduat a la Universitat de Yale, va acabar sent un dels fundadors de la CIA. Se suposa que el personatge es basa en el llegendari i astut en cap d'intel·ligència James Jesús Angleton.