Al Tinent Diamond li ordenen arxivar el cas sobre el cap de la màfia Mr. Brown, perquè està costant al departament massa diners, i els resultats són nuls. Diamond, però, no es rendeix i intenta aconseguir proves per mitjà de la núvia de Mr. Brown, Susan Lowell.
Una crònica dels temps de Max Perkins, l'editor de llibres més admirat al món, que va presentar al públic als més grans escriptors d'aquest segle, revolucionant la literatura americana.
A l'exòtica i bulliciosa Macau, un tal Halloran, en connivència amb el tinent Sebastian, un policia local, controla el joc, el tràfic de joies i qualsevol operació delictiva. A més, hi ha una llei que impedeix a les autoritats internacionals intervenir en els assumptes de Macau, de manera que Halloran s'hi mou com a peix a l'aigua. Després de l'assassinat de l'últim agent nord-americà que va intentar atrapar-lo, la policia de Nova York envia un substitut. Al mateix vaixell que ell arriben Julie Benton, una bella i seductora cantant; Nick Cochran, un aventurer que té problemes amb la llei, i Lawrence Trumble, un home de negocis. Halloran i Sebastian creuen que Nick és el policia i aviat comencen a assetjar-lo. Julie, per la seva banda, és contractada per Halloran per cantar al seu casino, al mateix temps que entre ella i Nick sorgeix l'amor.
Èrica, la filla de la núvia de Paul Kersey, mor d'una sobredosi de crac. El justicier Kersey decideix prendre's la justícia per la mà per acabar amb el tràfic de drogues a la ciutat.