Forældreløs som 12-årig, forelsket som 16-årig og i krig som 24-årig. Den unge J.R.R. Tolkien er forlibt i ord - og i Edith. Han opfinder selv sprog og danner en hemmelig klub med sin medstuderende. Et broderskab, der drømmer om at ændre verden gennem kunst, musik og poesi. Men 1. verdenskrig truer fællesskabet og kærligheden.

I hvad der nok må betegnes som Garbos største præstation på film, får vi en vidunderlig sort/hvid fortælling om den temperamentsfulde og stærke men også romantisk ulykkelige svenske dronning fra 1600-tallet. De historiske kendsgerninger er ikke tilgodeset men det er det filmiske udtryk til gengæld og det er en oplevelse som holder sig usvækket igennem de mange år. Ved gensyn imponeres man af Garbos karismatiske udtryk der aldrig nåede samme intensitet igen, ikke engang i "Ninotchka", og man drages ind i den legende lethed hvormed Mamoulian fortæller den enkle historie, så den kommer til live på en ganske enestående måde. Det er en mindre klassiker.

Vi følger hans liv fra den spæde start, til kampen mod Goliath, til han møder Batsheba og bliver konge af Israel.