Ernest, een grote beer die verkouden is en honger heeft, zoekt in het vuilnis naar wat voedsel. Net op het moment dat hij iets in zijn mond wil stoppen hoort hij iemand roepen: "Stop!".
Adam (Tom Hiddleston) is een muzikant die na jaren zijn geliefde Eve (Tilda Swinton) weer ontmoet, nadat hij depressief en moe geworden is van de richting die de menselijke samenleving op gaat. Hun liefde wordt echter onderbroken en op de proef gesteld door haar wilde en oncontroleerbare zus Ava (Mia Wasikowska).
Jon, een beginnende muzikant, krijgt een unieke kans aangeboden om zich aan te sluiten bij een onconventionele pop band. Aan het hoofd van deze band staat de mysterieuze en charismatische Frank, een zanger die te allen tijde een masker op heeft. Samen met zijn excentrieke hulpje Clara zetten ze Jons wereld op zijn kop.
Paulo verlaat zijn vrouw voor Llir, een Albanese immigrant. De aanvankelijk passionele relatie maakt voor Paulo al snel plaats voor wanhoop wanneer Llir plots verdwijnt zonder enig spoor na te laten. Tot Paulo zijn geliefde terug vindt in een Franse gevangenis…
Wanneer twee vreemden elkaar kruisen terwijl ze aan hun verleden proberen te ontsnappen, vormen ze een onwaarschijnlijk muzikaal partnerschap dat hen door het platteland van Australië zal laten rennen.