Pigen Komona er kun 12 år, da en oprørshær bortfører hende og tvinger hende til at dræbe sine forældre. Som børnesoldat har Komona den særlige evne, at hun kan kommunikere med junglens genfærd og varsko om fjendens tilstedeværelse. Derfor udnævner kommandanten hende til sin personlige 'krigsheks'. En blomstrende romance med albinoen Magicien får Komona til at desertere. Men idyllen er skrøbelig.

I den søvnige sydstatsby Gatlin bor 16-årige Ethan, som er begyndt at se den samme, fremmede pige for sig i sine drømme. På hans første dag i 2.g står pigen, Alice, pludselig foran ham i kød og blod. Det viser sig, at Alice har knyttet et psykisk bånd til Ethan. Alice er nemlig heks, en såkaldt 'caster', og skæbnebestemt til at blive udvalgt af enten lysets eller mørkets side på sin 16-års fødselsdag.