Een alleenstaande moeder en een kinderloze mortuariumtechnicus zijn met elkaar verbonden door hun relatie met een klein meisje dat ze uit de dood hebben gereanimeerd.

Een onorthodoxe professor maakt gebruik van controversiële methoden, waarbij hij zijn studenten laat deelnemen aan een gevaarlijk experiment om een poltergeist te creëren. Op basis van de theorie dat paranormale activiteit wordt veroorzaakt door negatieve menselijke energie, voert hij een reeks aan testen uit op een jonge patiënt. Wanneer beangstigende gebeurtenissen zich beginnen af te spelen, realiseert de groep zich al snel dat ze een angstaanjagende kracht hebben geactiveerd

Nadat hij Mordred heeft verslagen, wordt Shadow een portaal ingezogen en bevindt hij zich in een post-apocalyptisch Japan, een paar jaar na de dood van Minoru Kageno, zijn vroegere zelf. Deze film is een bewerking van de 'Return to Earth'-Arc en volgt het tweede seizoen van The Eminence in Shadow.