Al juny del 1940, els alemanys ocupen mitja França. El poble de Bussy s'omple de refugiats que han fugit de París i de militars ocupants. Els oficials s'allotgen a les millors cases del poble i el tinent Von Falk va a parar a la de la senyora Angellier i la seva jove, la Lucile, que té el marit a la guerra. Entre el tinent alemany i la Lucile neix una atracció mútua que es va fent més intensa.

La petita bruixa només té cent vint-i-set anys i és massa jove per poder assistir a la reunió i al ball anual de les bruixes. La seva decisió d’anar a la reunió sense permís li portarà problemes al món màgic. Haurà de treballar de valent per convertir-se en la millor de les bruixes.

Sacha Baron Cohen interpreta Brüno, un reporter gai amb certa obsessió per la moda i pel culte al cos. Brüno no només sembrarà el caos i la controvèrsia al món de la moda per treure a la llum les seves misèries, sinó que també ha dirigit els seus càustics dards cap a altres aspectes, cas de les estrelles que adopten nens d'altres continents, els militars o les pràctiques sadomaso.