De Waterfront Crime Commission staat op het punt publieke hoorzittingen te houden over vakbondsmisdaden en infiltratie ervan door de onderwereld. Terwijl de havenarbeiders tegen elkaar worden opgestookt, wordt Terry Malloy ongewild betrokken bij de moord op een mede havenarbeider.
De rijke dwerg Hans huwt de onbetrouwbare trapeze-artieste Cleopatra. Zijn beste vriendin, de kleine Frida, vermoedt dat Cleopatra niet helemaal zuiver op de graat is. Dankzij circusbazin Madame Tetrallini en haar freaks ontdekt ze een complot en neemt ze samen met de freaks wraak op Cleopatra en haar minnaar Hercules.
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, wordt een groepje Duitse scholieren waaronder Paul Baumer, omgepraat door hun leraar om het vaderland te dienen. Eerst denken ze dat het een spannend avontuur zal worden, maar al gauw verandert dat. Ze zien de gruwelijke werkelijkheid van het oorlogvoeren, en het beeld van 'de vijand' en 'goed en kwaad' vervaagt. Paul ziet zijn klasgenoten een voor een sterven.
Big Louis Costillo wordt vermoord, en zijn voormalig bodyguard Tony Camonte wordt opgepakt. Aangezien Costillo's lichaam nooit wordt gevonden wordt hij weer vrijgelaten, al verdenken ze Johnny Lovo ervan dat hij Tony betaald heeft om Big Louis uit de weg te ruimen. Tony begint de macht over de stad in handen te nemen, en wordt een grote bedreiging voor Johnny en de andere bazen. Ondertussen kost het Tony's zus grote moeite om onder de overbeschermende greep van haar broer uit te komen.
Dief Gaston Monescu en zakkenroller Lily zijn partners in misdaad en liefde. De twee boeven werken voor Mariette Colet, directeur van parfumbedrijf, en besluiten hun criminele talenten te combineren om hun werkgever te beroven. Onder de alias Monsieur Laval gebruikt Gaston zijn positie als persoonlijke secretaris van Mariette om dichter bij haar te komen. Hij gaat echter te ver als hij daadwerkelijk verliefd wordt op Mariette en moet kiezen tussen haar en Lily.
Een leraar Engels komt door toedoen van een leerling in de verderfelijke nachtclub Der Blaue Engel. Zijn scholieren worden verleid door de mooie Lola-Lola en hij wil dat er een eind aan komt, maar zelf blijft hij ook niet geheel ongecompromitteerd.
Andrew Large keert terug naar zijn familie om ze bij de begrafenis van zijn moeder bij te staan. Hij wordt weer opgenomen in de wereld die hij al lang achter had gelaten en hem depressief maakte. Na lange tijd antidepressiva te hebben genomen stopt hij hiermee. Dit omdat hij Samantha ontmoet en zij een natuurlijker middel tegen zijn somberheid vormt.
De jaren '90: de lichamen van twee gevangen worden begraven. Ze hebben 65 jaar onschuldig vast gezeten nadat ze er in geluisd waren door een sheriff. Via flashbacks zien we hoe het aparte duo Ray en Claude samen gekomen zijn, en wat ze in die 65 jaar allemaal mee hebben gemaakt.
Nick en Norah ontmoeten elkaar op een punk-concert. Hoewel ze behalve hun muzieksmaak niets gemeen hebben, vallen ze voor elkaar en zorgt de ontmoeting voor een bijzondere verandering in het leven van beide.
Een Amerikaans soldaat rijdt op een ambulance in Italië waar hij een Engelse verpleegster ontmoet. Door overplaatsing worden ze gescheiden maar nadat hij de lucht in vliegt komt hij in haar ziekenhuis te liggen en bloeit de romance.
Sherry Swanson keert na drie jaar gevangenis weer terug in de maatschappij. Het eerste wat ze wil doen is het contact met haar jonge dochter herstellen, maar het terugkeren naar haar oude leven blijkt een groot probleem.
Politiechef Jim Fitzpatrick zit achter gangster Sam Belmonte aan. Hij gebruikt zijn corrupte broer Ed om over Daisy te waken, die banden had met Belmonte.
Grace Livingston leidt een gelukkig leven in haar kleine stadje, met haar moeder en vader,twee mannen proberen Grace te verleiden, de stabiele maar voorspelbare Tommy Tucker en de meer ambitieuze, flitsende en wereldse Dick Loring, die dichter bij Grace lijkt te staan in zijn verlangen naar reizen en avontuur.