Deze korte film portretteert de welwillende Mike Sullivan, die al tien jaar bezig is met het opnemen van een stop-motion robot-seksfilm in zijn appartement in New York City. Geobsedeerd door de nauwgezette constructie van de miniatuurrobotpornosterren, stroomt zijn appartement nu over van duizenden, waardoor hij slechts kleine paadjes heeft om te navigeren en geen plek om zijn epos te filmen.
Lorenzo is een egocentrische kat die uit de hoogte doet tegen de andere katten over zijn eten en zijn mooie staart. Een mysterieuze straatkat ziet hoe hij zich gedraagt en spreekt een vloek uit over de staart van de ijdele kat, waardoor die tot leven komt. De staart martelt Lorenzo door hem te dwingen de tango te dansen.
Een korte animatie documentaire uit 1992, geregisseerd door Joyce Borenstein, over haar vader, de Canadese schilder Sam Borenstein. Het werd genomineerd voor een Academy Award voor beste korte documentaire. In Canada werd de film tijdens de 12e Genie Awards uitgeroepen tot beste korte documentaire.