Desventures d'un jove extraterrestre en un examen, que amb una nau de complicats botons ha d'abduir un home dormint. La seva manca de destresa fa que l'home es doni cops, la casa es destrueixi i altres desastres, sense aconseguir el seu objectiu i miraculosament sense despertar la víctima.

En Kenai està a punt de convertir-se en adult i a la seva tribu és tradició rebre un tòtem (la figura d'un animal tallada en pedra) en arribar a la majoria d'edat; tanmateix queda molt decebut en veure que rep un ós, la imatge de l'amor. Per si no n'hi hagués prou, un ós li roba la cistella del peix, ja que no la va lligar bé, de manera que decideix perseguir el malfactor. Els seus germans Denahi i Sitka, per evitar més desgràcies, el segueixen, però...

En una plana d'alta muntanya al costat d'un petit toll, hi viu una ovella molt alegre i ballarina... fins que un dia la xollen, arrabassant-li la confiança en ella mateixa. Però un mític animal l'ajudarà a recuperar-se dels problemes de la vida.