A film a 90-es években játszódik egy kis algériai hegyi faluban. Nyolc francia ciszterci szerzetes él itt együtt a helyi muszlimokkal, egészen addig békességben, míg fundamentalista szélsőségesek meg nem támadják a falut. A korábban egyetértésben élő szerzeteseket megosztja a vak testvéri szeretet, illetve a józan gondolkodás. Végül feloldozást a film drámai vége sem ad.
A cári udvar utolsó napjaiban félelem és reménytelenség uralkodik, no meg a vakhit a csodákban. Mindez kedvez az olyan kalandorok számára, mint amilyen a cári családot és a minisztereket hatalmába kerítő műveletlen, ám delejes erejű, őrült tekintetű "szent ember", Raszputyin, aki csaknem katasztrófába sodorja egész Oroszországot...
Tendou Jun (teljesen értelmetlen körülmények közepette) visszautazik az időben 1200 évvel korábbra, a Heian -korszakba, ahol pusztító háború dúl az úgynevezett oni-k (démonok) és az emberek között. A fiút megmentőjükként üdvözlik az emberek és azonnal felszólítják a harcra az oni-k ellen. De Jun nemsokára két tűz közé kerül, és nem tudja már kinek is higgyen, hisz a démonok egyáltalán nem azok, akiknek hitte őket.