De onverbiddelijke restaurant-criticus Charles Duchemin is uitgever van een gezaghebbende Franse culinaire gids. Hij licht echter overhoop met z'n zoon die liever de clown uithangt dan zich in de delicate kunst der gastronomie te bekwamen.
Alfalfa en de bende bouwen hun eigen 'speedboot', aangedreven door eenden, en dagen Waldo uit voor een race om de hand van Darla.
Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.
Korte film: Een uitvinder is net klaar met het bouwen van een tijdmachine en probeert ermee te pronken om indruk te maken op zijn jeugdvriend.
Een levensechte komedie over een volstrekt unieke, onbekende, verborgen wereld. In deze eindeloze gangen, achter deze vergrendelde deuren, bevinden zich meer dan alleen kluisjes vol vergeten spullen.