En utrolig historie om en kvinde, som ville være sig selv for enhver pris. Anne Lister (Maxine Peake), en meget succesrig forretningskvinde i 1800-tallets begyndelse, skjulte en dyb hemmelighed. Dette er historien om hendes forbudte kærlighedsaffærer, med det samme køn - lidt af en skandale dengang! Et kraftfuldt vikctoriansk drama, en fejende flot BBC produktion, og så er der oven i købet tale om en sand historie!
For mange, mange år siden, da majestætiske ildsprudende drager fløj hen over himlen, levede der en ridder, som ville komme til at møde de mest bemærkelsesværdige skabninger, der nogensinde har eksisteret – ansigt til ansigt, hjerte til hjerte.
En freelance skribent, der leder efter romantik, sælger en historie til Cosmopolitan-magasinet om at finde kærlighed på arbejdspladsen og bliver undercover hos et finansieringsselskab.
I skyggen af den tapre prins Fabious (James Franco) står - eller rettere, ligger - hans drivert af en lillebror, Thadeous (Danny McBride). Han er dødtræt af at blive trumfet af brormand, der slår drager til plukfisk og redder ungmøer på stribe. Men da Fabious' udkårne bortføres af en ond troldmand, bliver Thadeous beordret af kongen til at ledsage Fabious på redningstogtet. Også en kvindelig kriger, Isabel (Natalie Portman), slutter sig til eventyret.