Maria er en noget uregerlig ung kvinde, der bliver guvernante for kaptajn von Trapp's syv moderløse børn. Børnene er blevet strengt opdraget af deres far, men langsomt vinder Maria dem for sig og lærer dem at synge. Selv den dybfrosne kaptajn lykkes det hende at tø op.

Overpolitibetjent Bannion er ved at efterforske en korrupt betjents formodede selvmord, da han pludselig får ordre om at stoppe. Bannion er opsat på at løse mysteriet og fortsætter med at grave i sagen, indtil en eksplosion, der var rettet mod ham, dræber hans kone. Han trækker sig tilbage fra politiet og finder hurtigt ud af, at det er den magtfulde gangsterboss Mike Lagana og hans koldblodige håndlanger Vince Stone, der står bag. Til slut står Bannion og Stone over for hinanden i et opgør på liv eller død.

James McKay ankommer til det vilde vesten fra østkysten for at gifte sig med Henry Terrils forkælede datter, Pat. Henry ligger i bitter strid om vand med sin nabo Rufus. McKay kan ikke undgå at tage stilling i striden, men hans måde at løse konflikter på falder ikke i god jord hos hverken Henry, forvalteren Steve eller Pat. Kun Pats veninde, Julia, forstår, at McKays manglende lyst til nævekamp ikke nødvendigvis betyder, at han er en kujon.

Bob Fosses energiske fortælling om instruktøren/koreografen Joe Gideon, der er ved at arbejde sig selv ihjel midt i et inferno af stoffer, kvinder og sprut, har ikke mistet en smule af sin intensitet over årene. Gideon skal stable et stort show på benene samtidig med, at han er i gang med at klippe en spillefilm sammen, men hans arbejde og privatliv koger sammen - og koger over – indtil Gideon bliver overbevist om, at han snart skal dø

Julehøjtiden er under opsejling, da en dannet gentleman med strålende øjne, en stor mave og et snehvidt skæg bliver ansat som stormagasinet Macys julemand. Han hævder, at hans navn er Kris Kringle, og inden længe får han fyldt alle med juleglæde - undtagen sin overordnede, Doris Walker, der opdra-ger sin datter, Susan, til ikke at tro på Julemanden. Men da Kris bliver erklæret sindssyg og skal i retten, bliver alle - unge som gamle - mødt med det klassiske spørgsmål: Tror du på Julemanden?

Kongen udnævner sin trofaste ven til Ærkebiskop af Canterbury og tror, at han via Beckets loyalitet vil få kontrol over kirken. Men Becket tager sine nye pligter meget alvorligt, og hans hengivenhed over for Gud bringer ham i direkte konflikt med staten og sin ven, kongen. Da Becket nu er blevet en torn i øjet på kongen, efterlyser denne nogen, der kan "befri ham for denne geskæftige præst".