Durant la campanya del Pacífic, una heroica companyia americana lluita contra l'avenç de les forces japoneses a les Filipines, perdent cada cop més terreny. Dos oficials de llanxes torpederes, en contra de l'opinió dels seus superiors, intentaran frenar l'avenç de l'enemic fent servir les velles embarcacions contra els vaixells nipons.

Antonio és un adolescent filipí, la sexualitat gai emergent del qual l'allunya dels seus amics i familiars, fins que el seu oncle llibertí, Jonbert, ve a viure amb ell i la seva mare...