Смарагдна лисица убила је његовог учитеља и он се враћа кући како би му одао почаст, а нада се и да ће наћи толико жељени унутрашњи мир. Зато свој 400 година стар магични мач "Зелену судбину" жели да препусти Сир Теу, старом пријатељу и ментору. Задатак да Теу однесе мач поверава Yу Шу Лиен, девојци која је такође вична борилачким вештинама и у коју је потајно већ дуго заљубљен. Нашавши се у Теовој палати, мач убрзо бива украден. Осумњичена је Смарагдна лисица. Не видећи други начин да поврати вредни мач, Ли Му Баи се и сам укључује у потрагу за изгубљеним благом. Испоставља се да крадљивац није Лисица, већ да иза свега стоји млада племкиња Јен. Она је присиљена да ступи у нежељени брак, док јој срце чезне за младим Ло Хисао Хуом, пустињским разбојником који је једном напао њен караван. Она је добро упозната с тајнама борилачких вештина, а убрзо ће се испоставити и да је ученица опасне Смарагдне лисице.

Француска, у другој половини 18. века. У годинама пре Француске револуције аристократија живи лагодним животом чији су саставни део љубавне сплетке и интриге.Цинична маркиза од Мертеуила замоли бившег љубавника и бескрупулозног заводника Валмонта да заведе младу и невину Сесил де Воланж, и тако спречи њену удају за човека који је маркизу недавно оставио. Вешти Валмонт са лакоћом испуњава задатак, надајући се повратку у маркизин кревет. Али за око му запада пуно тежи плен: крепосна мадам де Турвел, удата госпођа која би могла у аморалном заводнику чак пробудити и покоју емоцију..

Осамнаести је век. Дух побуне против британске владавине распламсао се у Јужној Каролини, али удовац Бењамин Мартин, херој Француско-индијског рата, одрекао се насиља и одлучио посветити мирном породичном животу. Његове снове пореметиће управо чланови породице, синови Габријел и Томас, који се придружују покрету отпора и доводе своје животе у опасност.