1920年代のニューヨーク。自分のいる環境によってさまざまな人種に変身してしまう不思議なユダヤ人ゼリグが精神病院に収監された。マスコミの寵児となったゼリグだったが、やがて変身した時の罪に問われ失踪してしまい……。

1960年代にフォーク・ブームの潮流を作った伝説のマネージャーがこの世を去った。彼の長男は追悼コンサートを画策するが……。“アメリカン・パイ”シリーズのユージーン・レビーが出演するコメディ作品。

アメリカ文化をリポートする番組を作るため、カザフスタンからニューヨークにやってきた国営テレビの突撃レポーター、ボラット。ある日、ホテルで『ベイウォッチ』の再放送を見た彼は、パメラ・アンダーソンに一目惚れ。彼女を自分の妻にするため、ロサンゼルスへ向かう。