Twee jonge mannen ontmoeten elkaar in de zomer van 1963 en komen tot een onverwachte band. Ze hoeden samen schapen op Brokeback Mountain. Als de klus er op zit gaan ze ieder hun weg en brengen langzamerhand orde in hun bestaan.
Wanneer Manuela haar 17-jarige zoon Esteban verliest bij een auto-ongeluk reist ze af naar Barcelona om zijn vader het droevige nieuws te vertellen. Esteban's vader gaat tegenwoordig als vrouw door het leven en heeft nooit van het bestaan van zijn zoon geweten.
1984. De 11-jarige Billy Elliot woont in een mijnwerkersstadje in het noordoosten van Engeland. Zijn moeder is onlangs overleden en hij moet vaak op zijn demente oma passen. Zijn vader en oudere broer Tony, beide mijnwerkers, zitten thuis.
De film vertelt het verhaal van twee mannen die verliefd worden op twee verschillende vrouwen, maar in dezelfde situatie komen te zitten. Benigno is verliefd op Alicia, voor wie hij zorgt wanneer ze in coma raakt.
Drie broers zien elkaar weer aan het bed van hun comateuze moeder. Om de tijd te doden bespreken ze de voor en nadelen van trouw zijn in het huwelijk. De gesprekken van de jongste twee broers worden na verloop van tijd gedetailleerder en sappiger.
Frank is leraar, Bernd werkt in een bioscoop. Bernds droom voor de toekomst is een rustig leven als koppel, met een bloempot en een boerderij. Frank heeft behoefte aan avontuur, verlangen, de ervaring van grenzen. Frank reist dag en nacht door Berlijn, altijd op zoek naar een seksueel avontuur. Hij haalt zijn jongens uit het luik, uit de mannensauna, de nacht van de grote stad. Hij wil zelfs zijn tankstation bediende - en na wekenlang knipogen is het zover. Nadat hij hem eindelijk heeft overwonnen, gaat hij tot het uiterste met ongeremd natte spelletjes. Bernd is wanhopig. Hij kookt voor Frank, wast zijn sokken, maar krijgt niet waar hij naar verlangt: Franks loyaliteit. Dingen escaleren op een chagrijnige eigenzinnigheid.
Sleaze-koningin Divine leeft met haar zoon Crackers en haar 250 pond zware moeder Edie in een caravan, trots de titel 'most filthiest people alive' dragend. Maar competitie ligt op de loer middels het echtpaar Raymond en Conny, dat vrouwelijke lifters kidnapt om ze vervolgens door hun butler te laten bezwangeren, zodat ze de baby's kunnen verkopen aan lesbische koppels. Divine gaat de strijd genadeloos aan.