Lorenzo is een egocentrische kat die uit de hoogte doet tegen de andere katten over zijn eten en zijn mooie staart. Een mysterieuze straatkat ziet hoe hij zich gedraagt en spreekt een vloek uit over de staart van de ijdele kat, waardoor die tot leven komt. De staart martelt Lorenzo door hem te dwingen de tango te dansen.
Korte film: Edgar is een eenzame kraai die gewoon een vriend wil maken. Helaas voor zijn doelwit, Elena, pakt hij het op de slechtst mogelijke manier aan.
Korte film: Het verlangen van een kleine jongen om de Kerstman te ontmoeten neemt een donkere wending.