Hugo és un advocat novaiorquès que es dirigeix a Milwaukee, amb la seva millor amiga Madelyn, per passar les vacances amb la seva mare Kate, que està a càrrec de les celebracions nadalenques locals. Sempre casamentera, Kate fa arranjaments perquè Hugo es trobi amb Patrick, amic i enamorat en secret d'Hugo a l'escola secundària. Patrick ha tornat recentment després d'una reeixida temporada a Silicon Valley. Mentre gaudeixen junts de les festivitats festives locals, l'atracció mútua de l'Hugo i el Patrick és innegable i sembla que l'aparellament a l'estil Santa Claus de Kate és un èxit. Però quan l'Hugo rep notícies d'un gran ascens que requereix mudar-se a Londres, ha de decidir què és el més important per a ell.

Brad Jenkins, un professor universitari gai de 40 anys se sent inconforme amb la seva vida, per això és transportat al passat a la seva joventut on ser gai és el "normal" i l'heterosexualitat no és acceptada. Brad ha de decidir entre romandre en el passat i ser "normal" o tornar a la seva vella vida. Un atleta local, que l'ignorava anteriorment, ara manté una relació sentimental amb ell. No obstant això, Brad se sent atret per una dona - la seva cunyada al món heteronormatiu -. Tard o d'hora, tots ballen amb gent del sexe oposat al ball de graduació, encara que es trobin en un món homonormatiu. Brad decideix llavors tornar a la seva vida de professor, i se sent espantat pel discurs homofòbic a la televisió.