Vi er midt i Alabamas hede summer i 1965. 12-årige Peejoes lettere forstyrrede tante Lucille (Melanie Griffith) forgifter sin voldelige ægtefælle og efterlader sine syv rollinger hos sin mor for at prøve lykken i Hollywood. Med sig - gemt i en hatteæske - har hun sin mands afskårede hoved, der filmen igennem fortsætter med at brokke sig. Imens spidser tingene til hjemme i Alabama, hvor byens rascistiske sherif (altid seværdige Meat Loaf, der i dag har tilføjet sit fødenavn Aday, hvilket vel må gøre den store sanger til et “farsbrød om dagen”) forsøger at skræmme Peejoe til ikke at vidne i retssagen om mordet på en sort dreng.

Charlotte er en ung journalist der ønske at skrive den sande historie om popstjernerne Jim og Morten. Jim og Morten har ikke mange brikker at flytte med og det gør ikke Charlottes arbejde lettere. Hun forsøger at få Morten til at reagere på en slem avisoverskrift om ham selv. Charlotte tager skrappere midler i brug, mens hendes fotograf finder ud af hvordan det hele hænger sammen.