Kylanti baleto žvaigždė blaškosi tarp švelnių jausmų jaunam muzikantui ir fanatiško atsidavimo šokiui, kurį įkūnija mefistofeliškas baleto meistras, atvedęs ją į didžiąją sceną. Pagal to paties pavadinimo Hanso Christiano Anderseno pasaką sukurta melodrama laikoma geriausiu Michaelo Powello ir Emerico Pressburgerio filmu, kuriame neprilygstamas Moiros Shearer ir Antono Walbrooko duetas meistriškai atskleidžia grožiu ir žiaurumu grįstą baleto esmę, o spalvų žaismė žada išskirtinį estetinį malonumą paties išrankiausio žiūrovo akiai.
Samdomas žudikas Džonas Džei sulaukia bene svarbiausios savo gyvenime užduoties. Jis siunčiamas į Argentiną nužudyti korumpuotą generolą. Užduočiai atlikti jam skiriamos trys dienos. Netikėtai užsakymas atidedamas ir Džonas lieka vienas Argentinos sostinės gatvėse, kur pilna pagundų. Jis susipažįsta su gražuole šokėja Manuela ir ji tampa jo globėja bei gide jausmų ir aistros pasaulyje. Bet vyriškis supranta, kad idilė negali trukti amžinybę ir jis turi atlikti užduotį, dėl kurios tame mieste ir atsidūrė.