Un psiquiatre negre aconsegueix feina en una presó i s'enfronta a un gran desafiament professional: ha d'atendre a la seva consulta un pres amb tendències filonazis...
Postguerra a Alemanya, any 1946. Rachael Morgan (Keira Knightley) aterra a les ruïnes d'Hamburg en ple hivern per reunir-se amb el seu marit, Lewis (Jason Clarke), un coronel britànic que ha rebut la missió de reconstruir la ciutat destruïda. Però quan es mudaran a casa seva, Rachael descobreix amb sorpresa que Lewis ha pres una decisió inesperada: compartiran l'enorme casa amb els seus antics propietaris, un vidu alemany (Alexander Skarsgård) i la seva turmentada filla. En aquesta atmosfera carregada, l'hostilitat i el dolor donen pas a la passió i la traïció.
Durant un viatge a Mont-real, Avik, un jove esquimal malalt de tuberculosi, coneix una bonica noia mestissa anomenada Albertine i se n'enamora; però la noia, malgrat que l'atracció és mútua, té l'obsessió de casar-se amb un home blanc.
El 1860, a l'Oest, Henry Moon, un forjat de mig pèl, se salva de la forca gràcies a una encantadora jove que accepta casar-se i fer-se'n càrrec. Julia Tate, una educada però obstinada noia del Sud, es casa amb Moon perquè l'ajudi a treballar en una mina d'or que, segons ella, es troba a les terres.
Relat de les peripècies d'un grup d'amics que encara avui són coneguts com la generació "beat", uns joves inconformistes que van renunciar a tot allò establert, el consumisme i els convencionalismes, creant un nou estil de vida. Una generació venerada per la seva excentricitat i obra literària, que buscava la perfecció a través del sexe, les drogues, el zen i altres mètodes socialment "incorrectes". La pel·lícula reflecteix la vida de Neal Cassady, l'ídol "beat" per excel·lència, i les aventures que en van fer una llegenda.