«مری پاپینز» (اندروز) با چتری از ابرها پایین می آید تا نگه داری از «جین» (دوتریس) و «مایکل» (گاربر)، بچه های آقا و خانم «بنکس» (تاملینسن و جانز) را به عهده بگیرد. اما او یک پرستار بچه ی معمولی نیست...
صبحی در حومه یکی از شهرهای فرانسه سال ۱۹۵۰، در کاخی دور افتاده، یک خانواده قرار است برای جشن دور هم جمع شوند. اما جشنی در کار نخواهد بود، زیرا مرد خانواده به قتل رسیده است، و بدون شک قاتل یکی از هشت زنی است که به او نزدیکتر بوده اند...
یک اِلف به نام برنارد درمی‌یابد با استفاده از قدرت نهفته در سورتمه بابانوئل می‌تواند قطب شمال را از نابودی نجات دهد. این قدرت نهفته یک ماشین زمان است که برنارد به کمک آن برای نجات بابانوئل به گذشته سفر می‌کند و…